美股股指期货周五盘前涨跌互现，市场猜测美联储和其他央行的加息周期即将结束。不过投资者在关键财报季到来前保持谨慎。市场今日聚焦美国零售销售数据。

　　截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指跌0.1%，纳指期货跌0.5%。

　　德国DAX指数涨0.4%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数涨0.5%，欧洲斯托克50指数涨0.5%。

　　“在过去24小时内，市场的风险偏好恢复，这得益于一些疲软的美国数据，这些数据支持了美联储可能很快结束加息的预期，”以Jim Reid为首的德意志银行策略师在一份报告中写道。

　　周四公布的数据显示，美国上月生产者价格指数（PPI）创下近三年来最大降幅。此前一天公布的数据显示，消费者价格指数（CPI）也如预期走软。

　　消费疲软，美国今夜的零售数据将十分“恐怖”？素有“恐怖数据”之称的美国3月零售销售数据将于北京时间今晚20：30公布。

　　市场目前预期，美国3月零售零售将环比下降0.4%，与前值持平；剔除汽车和汽油的核心零售销售将环比下降0.5%，低于前值0%。

　　值得一提的是，美银在其最新消费者报告中指出，美国“超常”的工资增长正在减弱，这使得消费者可能无法在通胀上升的情况下保持以往的支出，消费将出现萎缩。

　　此外，花旗、美银等华尔街大投行分析信用卡支出发现，美国消费形势可能远比预期得要差。

　　接受调查的经济学家预计，3月份零售额较2月份下降0.4%。

　　货币市场认为美联储下个月加息25个基点的可能性为69%，不过市场已经消化了从7月到年底的一系列降息，12月的利率将为4.3%，而目前的利率区间为4.75-5.00%。

　　亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克周四表示，再加息25个基点将使美联储结束加息周期，并有一定信心通胀将稳步回归2%的目标。

　　他说，最近的通胀数据，包括本周报告的消费者价格上涨放缓和生产者价格通胀下降，“与我们再次加息一致”。“我们有很多动力表明，我们正走在通往2%的道路上。”

　　美国货币基金“吸金”速度放缓，银行业显露企稳迹象。

　　过去一周，货币市场基金的资金规模攀升至新的纪录，不过资金流入速度连续第二周放缓，这表明银行业流动性正在企稳。

　　根据美国投资公司协会的数据，在截至4月12日的一周内，约有303亿美元流入美国货币市场基金，货币基金总规模达到历史新高的5.28万亿美元。

　　道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示，流入政府货币基金的资金放缓与银行资金流出放缓一致，这表明过去几周银行体系在一定程度上企稳。

　　美国银行业动荡期间，对冲基金大举抄底金融股！

　　投资研究机构标普全球市场情报周四在一份最新报告中称，对冲基金在3月美国银行业动荡期间逆势增加了对金融类股票的配置敞口，该机构表示，可能因为这些对冲基金看到了低价买入基本面优质的金融股的机会。

　　标普全球在报告中表示：“对冲基金利用银行压力作为早期买入的机会，一定程度上打消了重大黑天鹅危机正在发生的这一市场猜测。”

　　又一大行唱衰！美银：避开美股。

　　美国银行策略师Michael Hartnett表示，投资者应该避开美国股票，因为对美国经济衰退的预期已经变得普遍。

　　该策略师特别不看好科技股，因为这些股票在美国的集中度高于国际市场，因为它们将面临监管审查加强和利率上升的压力。

　　Hartnett表示，所有先行指标都显示企业盈利衰退程度超过预期。Hartnett认为，债券和股票在中期的最高回报率为3%至4%。他建议在4100 - 4200点区间卖出标普500指数。

　　美股“财报杀”在路上！大摩著名空头：标普500将跌超20%。

　　摩根士丹利预测，美国股市将出现低迷，标普500指数今年晚些时候将下跌超过20%，原因是盈利衰退和银行业的影响迫在眉睫。

　　华尔街著名空头、摩根士丹利美国首席股票策略师威尔逊（Mike Wilson）重申，标普500指数今年年底将收于3900点，比目前水平低约6%。

　　威尔逊给出的熊市情景是标普500指数达3600点，牛市情景是达4200点。但在此过程中，他仍预计标普500指数将在本轮周期中触及3000-3300点的低谷，跌幅超过20%。

　　威尔逊周四表示：“通往3900点的道路最终仍将经过3000点左右的低点。”

　　焦点个股

　　区块链概念股盘前走高，Bit Digital涨超6%，Marathon Digital涨近4%，Riot Platforms涨近3%。

　　摩根大通盘前涨超4%，Q1利润远超预期。

　　富国银行盘前涨2.7%，Q1营收、利润均超预期。

　　贝莱德盘前涨1.6%，Q1利润、净流入资金超预期。

　　波音盘前跌5%，警告737 MAX交付量短期内将减少。

　　波音供应商Spirit Aerosystems盘前跌超11%，部件出现问题，导致波音短期内减少737 MAX飞机的交付量。

　　Lucid盘前跌超6%，第一季度汽车产量环比下滑至2，314辆。

　　梯瓦制药盘前跌9%，合作伙伴Alvotech Humira高浓度生物仿制药AVT02审批被拒。

　　Express盘前大涨超14%，折价收购沃尔玛旗下Bonobos。

　　Arrival盘前涨4%，计划近期再次与SPAC公司合并融资。

　　特百惠盘前继续反弹超7%，寻求融资以维持运营。

　　法拉第未来盘前跌逾7%，首批FF 91交付时间再遭推迟。

　　网易盘前上涨超2%，H股今日涨3%，机构上调游戏收入预测。

　　陆金所盘前涨超4%报2.1美元，陆金所今日回港双重主要上市首日收涨10.14%报34.75港元。

责任编辑：郭明煜